Anlageprozess

Eine eingehende Analyse der Bedürfnisse unserer Kunden bildet die Grundlage für die langfristige Vermögensstrukturierung. Dazu gehören eine umfassende Analyse der Vermögenssituation, den Anlage- und Ertragszielen sowie das Feststellen der objektiven Risikofähigkeit und des Anlageverhaltens. Basierend auf dieser Analyse wird die Anlagestrategie gemeinsam festgelegt.

Die taktischen Anlageentscheide und insbesondere die Selektion von Einzelanlagen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit unserem hauseigenen Investment Research.